Metodologia

O melhorCRM é um comparador editorial. As notas não vêm de teste cego, cliente oculto nem de dados internos dos fornecedores. Vêm do que cada produto afirma em suas páginas oficiais, lido com a régua daquele segmento — usina, no solar; imóvel, portal e locação, no imobiliário; inbox, API oficial e funil, no WhatsApp; o que o plano permanente de R$ 0 já inclui, nos gratuitos; prontuário, convênio e WhatsApp, nas clínicas; processo, prazo, honorário e o zap do cliente, no jurídico; funil de matrícula, mensalidade e WhatsApp da família, na educação; experimental, cobrança, evasão e o zap do lead, nas academias; simulador de cota, comissão, assembleia e o zap do consorciado, nos consórcios.

Isso tem um limite claro — e preferimos declará-lo a fingir precisão. Se você quer decidir bem, use estas fichas para chegar à demo com as perguntas certas, não para pular a demo.

O que entra na nota

Cada CRM recebe uma nota de 0 a 10 em seis eixos. O cálculo é o mesmo em todo o site. O nome de cada eixo muda com o segmento, porque a dor muda.

Em energia solar os eixos são gerador de propostas, financiamento, pós-venda e monitoramento, WhatsApp, preço e curva de aprendizado. Proposta e crédito pesam mais que preço: um funil bonito com zero kWp perde pontos de propósito.

Em imobiliário os mesmos lugares da conta viram estoque e proposta, crédito imobiliário, locação e pós-venda, WhatsApp, preço e curva. Estoque e WhatsApp pesam mais que crédito — muita imobiliária vive de aluguel, e o lead mora no zap. Crédito continua na régua porque, quando existe de verdade, encurta a venda.

Em WhatsApp os mesmos lugares da conta viram funil no chat, API oficial, automação e campanhas, inbox multiagente, preço e curva. A inbox pesa mais: sem conversa dentro do produto, o resto é CRM de planilha com um celular do lado. Extensão de navegador, sessão web e produto irmão da mesma marca contam como ausência. A tarifa que a Meta cobra por mensagem fica de fora da nota de preço.

Em planos gratuitos os mesmos lugares viram funil no grátis, automação no grátis, e-mail e relatório, WhatsApp no grátis, teto do grátis e curva. O teto e a automação pesam mais: a pergunta desta vertical é o que já vem sem pagar. Teste de 7, 14 ou 21 dias não entra. Recurso que a tabela só liga no plano pago conta como ausência. Extensão de WhatsApp também.

Em clínicas os mesmos lugares viram prontuário e atendimento, convênio e faturamento, relacionamento com o paciente, WhatsApp e confirmação, preço e curva. O prontuário pesa mais: agenda sem histórico clínico empurra a consulta para o papel.

Em jurídico os mesmos lugares viram processos e prazos, honorários e financeiro, relacionamento e captação, WhatsApp e atendimento, preço e curva. Processo e prazo pesam mais: um funil bonito com zero andamento perde pontos de propósito. Portal do cliente, compartilhar no WhatsApp Web e inbox de terceiro (Chat Jurídico, Idvzap) contam como ausência no eixo de WhatsApp.

Em educação os mesmos lugares viram captação e funil de matrícula, mensalidades e financeiro, permanência e rematrícula, WhatsApp e atendimento, preço e curva. O funil de matrícula pesa mais: um pipeline genérico com zero série, visita ou vestibular perde pontos de propósito. Extensão de WhatsApp Web, notificação de boleto e inbox de terceiro (ClassApp) contam como ausência no eixo de WhatsApp. Add-on do próprio fornecedor (OmniEdu, WhatsApp Rubeus) conta.

Em academias os mesmos lugares viram captação e funil de matrícula, mensalidades e cobrança, retenção e evasão, WhatsApp e atendimento, preço e curva. O funil da experimental pesa mais: um pipeline genérico com zero aula, plano ou unidade perde pontos de propósito. Extensão de WhatsApp Web, link de checkout e inbox de terceiro (Gymbot) contam como ausência no eixo de WhatsApp. Add-on do próprio fornecedor (Conversas.AI, agentes Next Fit, módulo Tecnofit) conta.

Em consórcios os mesmos lugares viram simulador e proposta, comissões e lançamento, assembleia, lance e contemplação, WhatsApp e atendimento, preço e curva. O simulador pesa mais: um pipeline genérico com zero carta, grupo ou lance perde pontos de propósito. Extensão de WhatsApp Web, atalho wa.me e inbox de terceiro contam como ausência no eixo de WhatsApp. Add-on do próprio fornecedor (API oficial Conslike, agentes Trobo, CRM WhatsApp da BSN) conta. ERP da administradora (NewCon, SQ Consórcio) em outro produto da mesma cadeia também fica false como CRM — entra a camada comercial que fala com ele.

A nota geral é a média ponderada. Os pesos de cada vertical ficam na lateral desta página e no ranking. Um CRM genérico entra no mesmo ranking dos verticais. A nota mostra o que o produto é, não um “índice de satisfação”.

Nota não é a mesma coisa que recurso

Além das notas, cada ficha tem uma lista de recursos com tem / não tem. A regra é conservadora: só marcamos “tem” quando o recurso faz parte do produto. Integração via marketplace, app de terceiro ou “dá para fazer com Zapier” contam como não tem. A nota captura a qualidade percebida nas fontes; o recurso captura só a presença.

O que não fazemos

• Não inventamos preço. Se não há tabela pública, a ficha diz “sob consulta” e a nota de preço cai por opacidade — não por o produto ser caro.
• Não copiamos ranking de terceiros. Estrela de marketplace ou de site de reclamações não vira metodologia aqui.
• Não vendemos posição. Nenhum fornecedor paga para aparecer, subir ou ser destacado. Se um dia existir link de indicação, ele estará identificado na ficha e não altera a nota.
• Não testamos em laboratório. Repetimos porque importa: é leitura crítica de fontes públicas, não benchmark técnico.

Como as fichas envelhecem

Cada ficha mostra a data da última revisão. Quando um fornecedor muda o produto, revisamos e a data muda junto. Se uma fonte desaparece, a afirmação que dependia dela sai.

Em energia solar, a releitura é periódica: a cada dez dias abrimos as páginas oficiais dos doze CRMs do recorte, conferimos oferta e novidade e publicamos um quadro no ranking — o que mudou de posição, o que mudou de preço, o que ficou igual. Sem mudança na fonte, a nota não se mexe só para “parecer atualizado”. Encontrou algo desatualizado ou errado? A correção é bem-vinda — queremos ser confrontados com fonte melhor.

Em uma frase

Um recorte honesto e incompleto do mercado, com as contas à vista. Leia a ficha, abra as fontes, peça a demo.